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2月8日，国联证券（601456）发布了关于拟收购中融基金100%股权的公告。根据公告，国联证券拟收购中融基金100%股权的对价约为29.49亿元。

公告称，根据上海联合产权交易所公告信息，中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)拟通过公开挂牌方式转让其所持有中融基金(全称“中融基金管理有限公司”)51%股权，挂牌底价为150,378.9213万元。

在公司取得中融信托所持有中融基金51%股权的前提下，公司将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权，受让价格将参考经国资评估备案结果且不高于14.45亿元(根据中融基金51%股权的挂牌底价对应全部股权估值计算，中融基金49%股权价格约为14.45亿元)。

截至2021年12月31日，中融基金资产总额人民币118,080.41万元，负债总额人民币8,082.94万元，净资产人民币109,997.47万元;2021年，中融基金实现营业收入人民币47,127.83万元，净利润人民币7,654.47万元，扣除非经常性损益后的净利润人民币7,466.01万元。

金融注意到，目前国联证券参股中海基金33.41%股权。若完成此次收购，国联证券将实现“一参一控”。

对于此次收购的影响，国联证券表示，公司收购中融基金能够快速获取成熟的公募牌照，有利于公司发挥现有资源优势，促进业务整合提升和泛财富管理转型，从而进一步丰富客户服务手段，完善综合金融服务体系，形成新的利润增长点。

国联证券还表示，公司将通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权，公司能否成功摘牌存在不确定性。公司收购上海融晟所持有中融基金49%股权需与上海融晟进行协商且需以公司取得中融信托所持有中融基金51%股权为前提，公司能否与上海融晟就交易主要安排达成一致存在不确定性。上海融晟持有中融基金49%股权中有24.5%股权处于质押状态，公司将根据该部分股权的质押解除情况决定是否受让该部分24.5%股权，存在不确定性。本次交易尚需相关交易方签订股权转让协议并经中国证监会审批通过后方可实施，存在不确定性。

此外，公司完成收购后，与标的公司将面临业务、人员的整合，可能存在客户、人才流失风险，进而导致标的公司未来经营业绩不达预期，存在估值风险和商誉减值风险。

关键词： 国联证券 不确定性 中融信托